Как избавиться от излишне удержанного НДФЛ при увольнении сотрудника

[Аноним]

ЗУП 3.1.14.468
Увольняем сотрудника 14 мая. При этом в марте у него был отпуск и он перегулял положенное количеств дней. В результате при оформлении документа Увольнения происходит удержание за использованный авансом отпуск.
В настройках программы установлено, что удержание регистрируется как "сторно начислений и уменьшает налоги и взносы"
В документе также стоит галочка Начислить зарплату за май (за 14 дней мая).
То есть у меня при расчете снимается часть отпуска за март -13696,35 и начисляется зарплата 8388,47. Следовательно, сумма к выплате и НДФЛ отрицательные.
Дальше. Сотруднику дали Доплату и Вознаграждение при выходе на пенсию (оформлены как документы Разовое начисление) на сумму 12000+65000.
То есть общая сумма к выплате и НДФЛ стали положительными. (Документы Разовое начисления разносили первыми, а потом уже документ Увольнение. Если уж точно рассказывать.)
Далее создаём документ Ведомость в банк и указываем, что выплачиваем Увольнение. Выбираем наш документ Увольнение.
В итоге получаем сумму "К выплате" без учёта НДФЛ, которая сложилась из двух документов Разовые выплаты (плюсовых) и одного документа Увольнение (с минусом).
А вот сумма "НДФЛ к перечислению" сложилась только из двух документов Разовые выплаты (с плюсом). Отрицательный НДФЛ из документа Увольнение не попадает.
В итоге в отчете "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" осталось удержать -690 р. И в справке 2НДФЛ эта цифра попала в "Сумму налога излишне удержанная".
А нужно чтобы при увольнении все расчеты по сотруднику были завершены.
(В расчетном листке сотрудника сумма НДФЛ показана верно).
Как сделать "НДФЛ к перечислению" за минусом отрицательного НДФЛ из документа Увольнения?
Что не так делаем?

[Александр_не_бух]

Наверное потому что остальные выплаты уже не "сотруднику".

[Аноним]

Наверное потому что остальные выплаты уже не "сотруднику".

14 мая последний рабочий день сотрудника. Все документы и документ Ведомость в банк разнесены 14 мая.

[Аноним]

Не совсем понятно что значит "перегулял" ? Отпуск неправильно рассчитали ( кол.дней)? Как можно перегулять?

[Аноним]

Не совсем понятно что значит "перегулял" ? Отпуск неправильно рассчитали ( кол.дней)? Как можно перегулять?

Отпуск положен 28 дней в год. В 2020 году сотрудник гулял в августе, а в этом году взял 28 дней в марте за период с сентября 20 по сентябрь 21 года. А уволился 14 мая. Видимо за счет этого.

[Александр_не_бух]

Попробуйте:
1. Обновить ЗУП до актуального релиза.
2. После разовых начислений - выплатить их сразу. Потом создавать увольнение. Создавайте перевыбрав сотрудника .

[Аноним]

Дождитесь документа Начисление за месяц. Возможно выровняется. Было аналогично только с больничным.

[Аноним]

Отчет по какую дату формировали? на 01.06 пробуйте.

[Аноним]

а еще лучше - старше даты выплаты зарплаты!

[Аноним]

Попробуйте:
1. Обновить ЗУП до актуального релиза.
2. После разовых начислений - выплатить их сразу. Потом создавать увольнение. Создавайте перевыбрав сотрудника .

Последний ЗУП ЗУП 3.1.14.500 на одно обновление больше нашей версии. Пока нет возможности поставить.

Допустим мы сделали выплату по разовым начислениям сразу. Потом создали документ Увольнение.
В документе Увольнение сумма и НДФЛ отрицательные. Выплату я сделать не могу, так как программа сообщает, что выплачивать по документу нечего.
То есть для "выравнивания" излишне удержанного НДФЛ мы должны сделать документ Возврат НДФЛ. А это означает, что с сотрудника нужно взять заявление о возврате.
Расчетчиков это не устраивает. Они считают, что в данной ситуации начисленных денег хватает, чтобы этим не заниматься.
Ещё мы посмотрели, что тогда это сумма возврата отражается в соответствующей строке формы 6 НДФЛ.

Документ Возврат НДФЛ можно делать не взяв заявление с сотрудника?

[Аноним]

Дождитесь документа Начисление за месяц. Возможно выровняется. Было аналогично только с больничным.

Экспериментирую на тестовой базе. Пробовали и "Ведомость начисления зарплаты и взносов" за май месяц создавать. Не помогает.

[Аноним]

Отчет по какую дату формировали? на 01.06 пробуйте.

Отчет "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" за период с 1 января по 31 мая 2021 года.
Справку 2-НДФЛ датой 14.05.2021 г. Человек увольняется, нужно ему справки подготовить и отдать.

[Александр_не_бух]

Анализ сформируйте на 30.06. Дату выплаты вашей за май не знаю. Можете на 11.06 если выплата 10 го.

[Аноним]

Анализ сформируйте на 30.06. Дату выплаты вашей за май не знаю. Можете на 11.06 если выплата 10 го.

Выплата вся 14.05 в день увольнения.

[Аноним]

При чем тут дата выплаты? Сформируйте и удивитесь - всё встанет как надо.

[Аноним]

При чем тут дата выплаты? Сформируйте и удивитесь - всё встанет как надо.

Не поняла.
1) Сделала всё то, о чем писала в первом сообщении. Уволили сотрудника, деньги выплатили 14 мая.
2) Начислила зарплату и взносы за май по всему предприятию.
Создала ведомость на выплату этой зарплаты. Дата 14 июня.
Сформировала отчет "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" за период с 1.01 по 30.06. Так и осталось удержать -690 р.
В справке 2 НДФЛ на 30.06 так и осталось излишне удержано 690 р.

Что не так делаю?

[Александр_не_бух]

НДФЛ "удерживается" в ЗУПе ведомостью. Пробуйте пересоздать все документы с нуля, выбирая сотрудника и т.д. В идеале - удалите все созданные по нему документы и создайте новые. Должно все сработать как надо. Сформируйте отчеты НДФЛ по документам - основаниям - может яснее что станет.

[Аноним]

НДФЛ "удерживается" в ЗУПе ведомостью. Пробуйте пересоздать все документы с нуля, выбирая сотрудника и т.д. В идеале - удалите все созданные по нему документы и создайте новые. Должно все сработать как надо. Сформируйте отчеты НДФЛ по документам - основаниям - может яснее что станет.

Спасибо. Попробую заново всё сделать.
У меня только вопрос. У вас может быть всё отлично получается потому что в настройках ЗУП стоит Регистрировать использованный авансом отпуска, как "Удержание и не уменьшает налоги и взносы"?
У нас бухгалтера хотят регистрировать, как "Сторно", так как удержание не должно быть более 20000 р. иначе штраф и ещё нужно тогда обязательно брать с сотрудника заявление, что с него удерживают ранее начисленные суммы.

[ZloiBuhgalter]

удержание не должно быть более 20000 р.

Это какими НПА установлено?