Ответить в теме

Добрый день. Наверное все уже сдали 3 НДФЛ. Эххх.

Добрый день. Ген.дир попросил помочь заполнить 3 НДФЛ на имущественный вычет.
Посмотрите пожалуйста все ли я правильно сделала.
Собственность приобретена в 2012 за 7688 528,51 в общую совместную(долевую) собственность с супругой. Т.е. доля составляет 1/2.
Декларации составляю за 2016,2017,2018гг. с учетом процентов по ипотеке.
Доход за 2016г. составили 260 465,52 НДФЛ 29 493,00 . Уплаченные проценты всего 431198,79. за 2016г.
В листе Д1 заполняю :
Сумма расходов на приобретение объекта - 1млн.руб ( т.к. 1/2 доли)
Сумму фактически уплаченных процентов - 215599,39 ( исходя из 1/2 доли)
Размер налоговой базы в отношении дохода - 226865,52
Остаток имущ.вычета - 773134,48
Остаток по уплате %-215599,39
Затем заполняю 2017г. Доход за 2017г. составили 354395,78 НДФЛ 42067,00 . Уплаченные проценты всего 361531,65. за 2017г.
В листе Д1 заполняю :
Сумму фактически уплаченных процентов - 215599,39+180765,82=396365,21 ( исходя из 1/2 доли)
Сумма имущ.вычета по расх. на новое приобрет.объекта за предыд. налоговый период - 226865,52 (правильно ли я его указываю ? это ведь данные 2016г)
Размер налоговой базы в отношении дохода - 323595,78
Остаток имущ.вычета - 449538,70
Остаток по уплате %-396365,21 ( т.к. я неполучала вычет по % , то он у меня совпадает со стр.фактически уплаченных%)

Буду очень признательна если посмотрите правильно ли я все заполнила. Спасибо.

Сообщение от Аноним

В 3 НДФЛ переносим доход из 2 НДФЛ в рубл и коп.?

Да, конечно. Как в справке.

В 3 НДФЛ переносим доход из 2 НДФЛ в рубл и коп.?

Сообщение от tto

Я подавала 3 декларации,

тогда надо подать уточненные, с указанием процентов

Сообщение от бух1017

вы подавали три декларации - за 2015, 2016, 2017 годы?
Или за один год 2017, с включением процентов за 15-17 годы?

Я подавала 3 декларации,
Декларации за 2015 и 2016 г содержали только доходы, поскольку программа не давала поставить вычет за проценты (при появлении собственности в будущем времени).
В декларации 2017 я указала полные проценты за весь срок уплаты (там даже графа была), в эту да я также прикрепила 2 НДФЛ за 2015-2017гг.

Сообщение от tto

мне необходимо подать корректировки?

вы подавали три декларации - за 2015, 2016, 2017 годы?
Или за один год 2017, с включением процентов за 15-17 годы?

Сообщение от бух1017

tto,
заполнить декларацию можно в другой программе к примеру - Налогоплательщик ЮЛ, или просто в форме декларации (есть в интернете в Экселе, в PDF).
Там все вводится от руки, и ввести можно любые суммы, даты.

То есть мне необходимо подать корректировки?

Изначальные декларации были поданы в феврале. По статусу они ещё не завершены, но в графе переплата как раз та неверная сумма - 304920р.

Мне надо сдать корректировку до конца апреля?

tto,
заполнить декларацию можно в другой программе к примеру - Налогоплательщик ЮЛ, или просто в форме декларации (есть в интернете в Экселе, в PDF).
Там все вводится от руки, и ввести можно любые суммы, даты.

Добрый день, помогите разобраться пожалуйста:
в 2015 году в ипотеку была куплена квартира за 3,5 млн, по дду. Соответственно тут макс. размер налогового вычета = 260.000 руб
В собственность квартира перешла в 2017 году. в 2015-2016 и 2017 году конечно же платились проценты банку по ипотеке.

проценты составили
вычеты налог на возврат
проценты 2015 год 130 182,83 (размер процентов) 16 923,77 (размер 13% от процентов)
проценты 2016 год 319 572,32 41 544,40
проценты 2017 год 332 798,55 43 263,81
вычет за квартиру 2 000 000,00 260 000,00

итого можно вернуть 260000+101731,98 =361 731,98 руб

Зп собственника (одного и единственного) была такая:
ЗП компания ЗП НДФЛ
2015 ООО "компания1" 1 014 712,96 131 912,68 (13%)
2016 ООО "компания1" 291 483,10 37 892,80
2016 ООО "компания1" 134 960,90 17 544,92
2016 ООО "компания1" 78 322,00 10 181,86
2017 ООО "компания1" 799 782,68 103 971,75
2017 компания 2 1 545 750,00 200 947,50
502 451,51


все хорошо складывалось: уплаченных ндфл хватало и на возврат 260000 и налога по уплаченным процентам.
Но уфнс сделал следующую калькуляцию: 304920 р итого, из них 103 972 руб. и 200 948 руб. Задала вопрос через личный кабинет, ссылаются, что нет графы возврат вычетов в 2015 и 2016 годах. но как их проставить (помимо доходов), если собственность получена в 2017, а в налоговой программе Декларация 2016 и Декларация 2015 не получается ввести проценты. ведь тогда надо вводить собственность, а собственность не получается ввести из будущего времени (для этих деклараций 2017 - год получения собственности - как раз будущее).


помогите плиз разобраться.

очень прошу.

Сообщение от Анton

Наименование источника выплат любое писать, например "квартира"?

Я обычно пишу"продажа квартиры физическому лицу"

Сообщение от Анton

Месяц дохода указать месяц продажи квартиры

месяц получения дохода - тот месяц, в котором фактически получены деньги от продажи.
Обычно в договоре указано - оплата произведена при подписании договора / до подписания договора.
Налоговая видит только реквизиты договора из ЕГРН.

Да и то, - в декларации 3-НДФЛ нет строки - месяц получения дохода от продажи имущества (только в программе)
Поэтому даже поставите любой месяц - это ни на что не повлияет.

Наименование источника выплат любое писать, например "квартира"?

Спасибо. Месяц дохода указать месяц продажи квартиры? По договору купли продажи или по свидетельству о собственности? Свидетельства то у меня нет.

Анton,

Вложение 61198

Сообщение от Анton

Здравствуйте. Подавал в 2016 году 3НДФЛ через личный кабинет на сайте налоговой в электронном виде. Сейчас позвонили из налоговой и говорят что я продал квартиру в 16 году и надо подать уточненку. Даже если стоимость была менее миллиона. Но я не нашел где на сайте заполнять продажу квартиры. Скачал программу декларация 2016, думал в ней есть. И тоже не нашел.
Подскажите пожалуйста есть ли эта функция в личном кабинете или в программе и если есть где ее найти.

В любой программе по заполнению 3ндфл можно заполнить. Это заполняется в графах обычного дохода с определенным кодом дохода и вычета.

Здравствуйте. Подавал в 2016 году 3НДФЛ через личный кабинет на сайте налоговой в электронном виде. Сейчас позвонили из налоговой и говорят что я продал квартиру в 16 году и надо подать уточненку. Даже если стоимость была менее миллиона. Но я не нашел где на сайте заполнять продажу квартиры. Скачал программу декларация 2016, думал в ней есть. И тоже не нашел.
Подскажите пожалуйста есть ли эта функция в личном кабинете или в программе и если есть где ее найти.

Сообщение от бух1017

да, кадастровую стоимость, приходящуюся на долю, считаете сами

Спасибо большое за ответ, очень помогли

Я взяла целевой займ у ООО на покупку квартиры. Квартира в новостройке куплена, получена. заем и проценты погашены. Хочу подать 3-НДФЛ и получить имущественный вычет по п 4 статьи 220НК РФ (Проценты уплаченные по целевому займу на покупку квартиры).
Вопросы:
1. Распространяется ли на меня этот вычет или заем (кредит) должен быть банковским?
2. Какими документами будет подтверждаться целевое использование (у меня есть: договор, ПКО, справка об уплаченных процентах)
3. Могу ли я использовать этот вычет самостоятельно, отдельно от вычета по п 3 ст 220 НК РФ. Причем сначала проценты по п4 Ст 220НК, а на другую покупку по п3 ст220НК. (Сразу на два вычета НДФЛ с заработной платы не хватает). Нигде не нашла строгого запрета. Помогите пожалуйста разобраться!

Я взяла целевой займ у ООО на покупку квартиры. Квартира в новостройке куплена, получена. заем и проценты погашены. Хочу подать 3-НДФЛ и получить имущественный вычет по п 4 статьи 220НК РФ (Проценты уплаченные по целевому займу на покупку квартиры).
Вопросы:
1. Распространяется ли на меня этот вычет или заем (кредит) должен быть банковским?
2. Какими документами будет подтверждаться целевое использование (у меня есть: договор, ПКО, справка об уплаченных процентах)
3. Могу ли я использовать этот вычет самостоятельно, отдельно от вычета по п 3 ст 220 НК РФ. Причем сначала проценты по п4 Ст 220НК, а на другую покупку по п3 ст220НК. (Сразу на два вычета НДФЛ с заработной платы не хватает). Нигде не нашла строгого запрета. Помогите пожалуйста разобраться!

Сообщение от Mari60

я сама делю просто пополам и ставлю в этой графе 750,0 т.р. , так ?

да, кадастровую стоимость, приходящуюся на долю, считаете сами

Спасибо, только не совсем поняла ответ, я писала, что продали разными договорами и, что вычкет 1,0 тоже знаю. Меня интересует какую именно кадастровую стоимость ставить в декларации, как правильно, 1,5 млн.руб полная стоимость, я сама делю просто пополам и ставлю в этой графе 750,0 т.р. , так ?

вопрос о продаже долей - здесь
https://www.nalog.ru/rn38/taxation/t..._nv/im_nv_pri/

Сообщение от Mari60

кадастровая 1.5 млн

не понятно - 1,5 млн руб - это вся квартира, или вы уже посчитали на 1/2 долю?

Если 940 т.р - по договору, а 1,5 млн - кад. ст. за полную квартиру, т.е. 750 тыс. - это кад. ст. доли,
то два варианта:
1. если вы продали квартиру по одному договору, то вычет 500 т.р. на каждого
2. если вы продали квартиру по двум разным договорам, то вычет 1 000 000 на каждого

в файле - калькулятор. Вы сами сможете определить сумму налога в той или иной ситуации.
Свои данные вводите в желтые клетки
https://yadi.sk/d/7WOtVnCj3Ts6fB

Сообщение от бух1017

вы уверены, что кадастровая стоимость?
Кадастровая стоимость применяется тогда, когда приобретение продаваемой квартиры прошло после 01.01.2016г.
Когда и на каком основании вы приобрели в собственность проданную квартиру (доли)?

Да, квартира перешла по завещанию от мамы, по 1/2 нам с братом, произошло после 01.01.16 г. Договор-купли продажи на 940,0 т.р. у каждого, т.е. в 1,0 млн. вычета мы как раз проходим. А вот кадастровая 1.5 млн. И как быть ?

Сообщение от Mari60

кадастровая стоимость,

вы уверены, что кадастровая стоимость?
Кадастровая стоимость применяется тогда, когда приобретение продаваемой квартиры прошло после 01.01.2016г.
Когда и на каком основании вы приобрели в собственность проданную квартиру (доли)?

День добрый! Не открывая новую тему, может мне здесь ответят.Продали с братом квартиру, у каждого 1/2 доли, продажу оформили разными договорами.Теперь вопрос, в новой декларации ставится кадастровая стоимость, я ее какую должна поставить, полную или половину суммы. Если ставлю полную, то получится налог к уплате, а так не должно быть, у меня продажа меньше 1,0 руб.Если ставить половину..можно ли так, в кадастре то она не разделена.

Сообщение от eka8853

Доброго всем дня! Подскажите, купили квартиру в 2009 году, у нас рассрочка, платим ежемеячно определенную сумму, до полной выплаты осталось 5 лет.

Больше, чем оплатили за жилье, вычет не предоставят.
Больше, чем удержали налог, не вернут.

Правильный ответ я уже написала.
А правильный вопрос автор уже задал.

Сообщение от Чиж

Таня GH, вы затруднения автора не поняли.. .

И я опять чето не понимаю вопроса?
А как тогда -правильный ответ-напишите пожалуйста.Я что то никак не соображу о чем речь тогда-пожалуйста поясните ,а то так и буду"решать"задачку(вот така дотошна..пока не пойму..).Спасибо.

Таня GH, вы затруднения автора не поняли..
Вычли 50 тыс. налога, погашено ипотеки 30 тыс. В этом сомнения.

И программа там уже используется, да.