Ответить в теме

Сообщение от Аноним

удержание не должно быть более 20000 р.

Это какими НПА установлено?

Сообщение от Александр_не_бух

НДФЛ "удерживается" в ЗУПе ведомостью. Пробуйте пересоздать все документы с нуля, выбирая сотрудника и т.д. В идеале - удалите все созданные по нему документы и создайте новые. Должно все сработать как надо. Сформируйте отчеты НДФЛ по документам - основаниям - может яснее что станет.

Спасибо. Попробую заново всё сделать.
У меня только вопрос. У вас может быть всё отлично получается потому что в настройках ЗУП стоит Регистрировать использованный авансом отпуска, как "Удержание и не уменьшает налоги и взносы"?
У нас бухгалтера хотят регистрировать, как "Сторно", так как удержание не должно быть более 20000 р. иначе штраф и ещё нужно тогда обязательно брать с сотрудника заявление, что с него удерживают ранее начисленные суммы.

НДФЛ "удерживается" в ЗУПе ведомостью. Пробуйте пересоздать все документы с нуля, выбирая сотрудника и т.д. В идеале - удалите все созданные по нему документы и создайте новые. Должно все сработать как надо. Сформируйте отчеты НДФЛ по документам - основаниям - может яснее что станет.

Сообщение от Аноним

При чем тут дата выплаты? Сформируйте и удивитесь - всё встанет как надо.

Не поняла.
1) Сделала всё то, о чем писала в первом сообщении. Уволили сотрудника, деньги выплатили 14 мая.
2) Начислила зарплату и взносы за май по всему предприятию.
Создала ведомость на выплату этой зарплаты. Дата 14 июня.
Сформировала отчет "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" за период с 1.01 по 30.06. Так и осталось удержать -690 р.
В справке 2 НДФЛ на 30.06 так и осталось излишне удержано 690 р.

Что не так делаю?

При чем тут дата выплаты? Сформируйте и удивитесь - всё встанет как надо.

Сообщение от Александр_не_бух

Анализ сформируйте на 30.06. Дату выплаты вашей за май не знаю. Можете на 11.06 если выплата 10 го.

Выплата вся 14.05 в день увольнения.

Анализ сформируйте на 30.06. Дату выплаты вашей за май не знаю. Можете на 11.06 если выплата 10 го.

Сообщение от Аноним

Отчет по какую дату формировали? на 01.06 пробуйте.

Отчет "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" за период с 1 января по 31 мая 2021 года.
Справку 2-НДФЛ датой 14.05.2021 г. Человек увольняется, нужно ему справки подготовить и отдать.

Сообщение от Аноним

Дождитесь документа Начисление за месяц. Возможно выровняется. Было аналогично только с больничным.

Экспериментирую на тестовой базе. Пробовали и "Ведомость начисления зарплаты и взносов" за май месяц создавать. Не помогает.

Сообщение от Александр_не_бух

Попробуйте:
1. Обновить ЗУП до актуального релиза.
2. После разовых начислений - выплатить их сразу. Потом создавать увольнение. Создавайте перевыбрав сотрудника .

Последний ЗУП ЗУП 3.1.14.500 на одно обновление больше нашей версии. Пока нет возможности поставить.

Допустим мы сделали выплату по разовым начислениям сразу. Потом создали документ Увольнение.
В документе Увольнение сумма и НДФЛ отрицательные. Выплату я сделать не могу, так как программа сообщает, что выплачивать по документу нечего.
То есть для "выравнивания" излишне удержанного НДФЛ мы должны сделать документ Возврат НДФЛ. А это означает, что с сотрудника нужно взять заявление о возврате.
Расчетчиков это не устраивает. Они считают, что в данной ситуации начисленных денег хватает, чтобы этим не заниматься.
Ещё мы посмотрели, что тогда это сумма возврата отражается в соответствующей строке формы 6 НДФЛ.

Документ Возврат НДФЛ можно делать не взяв заявление с сотрудника?

а еще лучше - старше даты выплаты зарплаты!

Отчет по какую дату формировали? на 01.06 пробуйте.

Дождитесь документа Начисление за месяц. Возможно выровняется. Было аналогично только с больничным.

Попробуйте:
1. Обновить ЗУП до актуального релиза.
2. После разовых начислений - выплатить их сразу. Потом создавать увольнение. Создавайте перевыбрав сотрудника .

Сообщение от Аноним

Не совсем понятно что значит "перегулял" ? Отпуск неправильно рассчитали ( кол.дней)? Как можно перегулять?

Отпуск положен 28 дней в год. В 2020 году сотрудник гулял в августе, а в этом году взял 28 дней в марте за период с сентября 20 по сентябрь 21 года. А уволился 14 мая. Видимо за счет этого.

Не совсем понятно что значит "перегулял" ? Отпуск неправильно рассчитали ( кол.дней)? Как можно перегулять?

Сообщение от Александр_не_бух

Наверное потому что остальные выплаты уже не "сотруднику".

14 мая последний рабочий день сотрудника. Все документы и документ Ведомость в банк разнесены 14 мая.

Наверное потому что остальные выплаты уже не "сотруднику".

ЗУП 3.1.14.468
Увольняем сотрудника 14 мая. При этом в марте у него был отпуск и он перегулял положенное количеств дней. В результате при оформлении документа Увольнения происходит удержание за использованный авансом отпуск.
В настройках программы установлено, что удержание регистрируется как "сторно начислений и уменьшает налоги и взносы"
В документе также стоит галочка Начислить зарплату за май (за 14 дней мая).
То есть у меня при расчете снимается часть отпуска за март -13696,35 и начисляется зарплата 8388,47. Следовательно, сумма к выплате и НДФЛ отрицательные.
Дальше. Сотруднику дали Доплату и Вознаграждение при выходе на пенсию (оформлены как документы Разовое начисление) на сумму 12000+65000.
То есть общая сумма к выплате и НДФЛ стали положительными. (Документы Разовое начисления разносили первыми, а потом уже документ Увольнение. Если уж точно рассказывать.)
Далее создаём документ Ведомость в банк и указываем, что выплачиваем Увольнение. Выбираем наш документ Увольнение.
В итоге получаем сумму "К выплате" без учёта НДФЛ, которая сложилась из двух документов Разовые выплаты (плюсовых) и одного документа Увольнение (с минусом).
А вот сумма "НДФЛ к перечислению" сложилась только из двух документов Разовые выплаты (с плюсом). Отрицательный НДФЛ из документа Увольнение не попадает.
В итоге в отчете "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" осталось удержать -690 р. И в справке 2НДФЛ эта цифра попала в "Сумму налога излишне удержанная".
А нужно чтобы при увольнении все расчеты по сотруднику были завершены.
(В расчетном листке сотрудника сумма НДФЛ показана верно).
Как сделать "НДФЛ к перечислению" за минусом отрицательного НДФЛ из документа Увольнения?
Что не так делаем?